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ゆうちょ銀行の場合

1.最寄りのゆうちょ銀行に書類(相続確認表)を提出します

相続確認表(相続人などの情報を記載した書類)を、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口に提出します。相続確認表の用紙については、最寄りのゆうちょ銀行(郵便局)などに行けばもらえます。

相続確認表の記載事項は、次のとおりです。

・被相続人の氏名、郵便番号、住所(亡くなったときの住所)、生年月日、死亡年月日

・代表相続人(相続手続のほか、貯金の受取などを代表で行う方)の氏名、郵便番号、

 住所、生年月日、電話番号

・被相続人の配偶者の氏名、生年月日または死亡年月日

・第1順位の相続人の氏名、生年月日または死亡年月日

・第1順位の相続人が死亡していた場合、死亡した相続人の子などの氏名、生年月日または

 死亡年月日

・第1順位がいない場合は、第2順位の相続人の氏名、生年月日または死亡年月日

・第順位がいない場合は、第順位の相続人の氏名、生年月日または死亡年月日

・第順位の相続人が死亡していた場合、死亡した相続人の子の氏名、生年月日または死亡

 年月日

・遺言書の有無について

・遺言書がある場合は、遺言執行者の氏名、郵便番号、住所、電話番号

・遺産分割協議書の有無について

・相続人間の紛議について

・代表相続人以外の方が窓口に書類を持って行かれた場合は、その方の氏名、郵便番号、

 住所、電話番号

・相続対象の貯金等の種類、通帳等の記号番号(定額・定期貯金などは証書番号も)

・通帳、貯金証書等の有無について

・投資信託の有無について

・払戻証書、名義書換の希望の有無について

2.ゆうちょ銀行から、必要書類についての案内が郵送されてきます

① 貯金等相続手続請求書と併せて提出する、必要な書類(相続手続きに必要

  な書類)を準備します。

相続手続きに必要な書類は、次のとおりです。

  • 被相続人の戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍全部事項証明書(遺言の有無や相続人の順位などによって、必要な書類や通数は異なりす。)
  • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書(遺言書が作成されている場合)
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議をしている場合)
  • 被相続人の通帳、キャッシュカードなど

 

② 同封されている所定の相続書類(貯金等相続手続請求書)に、必要事項を

  記入し、相続人全員がサインや押印(実印)をします。

貯金等相続手続請求書の主な記載事項は、次のとおりです。

  • 被相続人の氏名、住所、生年月日、死亡年月日
  • 代表相続人の氏名、住所、生年月日、続柄、押印
  • 代表相続人以外の相続人の氏名、住所、続柄、押印
  • 相続対象の貯金等の種類、通帳等の記号番号、通帳等の有無
  • 遺言書の有無
  • 相続対象の貯金等を受取る相続人の預貯金の記号番号、口座名

3.上記1.で訪問したゆうちょ銀行(郵便局)に書類を提出します

上記2.で準備した書類を、最初に書類を提出した窓口に持っていきます。

手続き終了まで、1~2週間程度かかります。(追加の書類や混雑具合によっては、1ケ月程度かかることもあります。)

 

4.代表相続人の口座を確認します

手続きが終了すると、ゆうちょ銀行(郵便局)から郵送などで完了の連絡があるので、相続対象の貯金等の受取りを指定した口座を確認します。

ひとくちメモ

  • 被相続人や相続人の戸籍等を他にも提出することがある場合(他の金融機関など)は、法定相続情報一覧図を作成しておくと便利です。
  • 必要な場合は、残高証明書も一緒に請求しておきます。(相続税の申告など)
  • ゆうちょ銀行に口座があるか分からない場合は、戸籍等の必要書類を準備して現存照会の手続きをしてみましょう。

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